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pos機正極的意思嗎
巨化股份（600160）:新布局有序展開 厚積薄發效應將凸顯
目前公司是國內唯一擁有自主知識產權的PVDC 企業,并配套國內最大的VDC。公司氟制冷劑方是國內龍頭品牌:公司第二代制冷劑R22產能居國內第二位,第三代制冷劑R125產能4萬噸,R134a 產能6萬噸,R32產能1.9萬噸,混配小包裝制冷劑居國內第一位;公司積極布局第四代制冷劑;公司甲烷氯化物、TCE、PCE 等氟制冷劑原料產品均為國內龍頭;公司氟聚合物居國內前列。公司已進行了多年的電子化學品布局,部分品種已進入高端市場,規模居國內領先。公司產業鏈完整、產業布局基地化、基地生態園區化、產品系列化、經濟循環化特征明顯,產業鏈高端化趨勢確定。公司成立以來精于主業發展,打造一流氟化工和化工新材料供應商的戰略清晰,戰略執行力強,依托積累的資源優勢、強大的研發實力與開放合作能力,以及公司對產業轉型升級機遇的有效把握,使公司產業結構不斷優化提升,上市以來并未出現過年度虧損的情況,經營穩健。
定增項目劍指高壁壘產品,避免化工過剩周期帶來的業績擾動
巨化股份8月25日公布非公開發行股票預案,計劃募集不超過32億元的資金(發行價格不低于10.74元/股,巨化集團認購不低于10%的股份總數),用于以下投資項目:1)10kt/a PVDF 項目;2)100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料項目一期;3)10kt/a HFC-245fa 項目;4)23.5kt/a 含氟新材料項目(二期);5)高純電子氣體項目(一期);6)高純電子氣體項目(二期);7)含氟特種氣體項目;8)補充流動資金。除了補流之外,募集資金主要用于新材料、電子化學品、新型制冷劑的建設。這些項目壁壘高,盈利能力強。
設立投資公司及并購基金,推進國內氟化工產業整合
目前,公司與天堂硅谷、寧波天堂硅谷融海股權投資合伙企業(有限合伙)共同簽署了《關于設立投資公司及成立并購基金之合作協議》,公司、寧波天堂硅谷融海企業分別出資1470萬元、1530萬元,設立投資有限責任公司,并購基金組織形式為有限合伙企業,規模20億元(巨化認繳6億元)。我們認為公司設立投資公司及并購基金,有利于在行業周期底部推進氟化工行業整合,由于公司是行業龍頭,整合之后公司的業績彈性不容小覷。
首次覆蓋,給予“強烈推薦-A”評級
我們認為公司2015-2017年EPS 為0.10元、0.62元、0.79元,給予“強力推薦-A”評級。招商證券
千方科技（002373）:攜手首開鴻城 完善停車業務布局
與首開鴻城合作,拓展智慧停車、智慧出行、智慧社區:公司與北京首開鴻城實業有限公司簽署《戰略合作框架協議》,雙方將在智慧停車、智慧出行、智慧社區等方面展開合作:1)在社區增量停車位、停車位錯時分享建設與運營等方面開展合作;2)圍繞社區居民智慧出行的需求,公司將從交通出行信息服務、用車服務、火車飛機票務、目的地接駁、停車服務等方面提供全套的建設及運營管理的解決方案,并結合首開鴻城已有的社區資源和公司的交通信息服務、票務服務資源,共同推動項目落地實施。3)在包括但不限于社區汽車租賃、汽車共享、社區便捷物流等智慧社區以及智慧城市領域開展更深入的合作。
首開鴻城是全國性綜合性的社區服務公司:旗下擁有6家全國物業管理一級資質的總部型企業,在管規模近3,400萬平方米,年經營收入13億元,項目涵蓋住宅、商業、辦公、學校、軍產等多種類型。
完善公司停車業務整體布局。公司作為國內智能交通行業領先者,專注“大交通”行業信息化、智能化建設和服務。與全國性綜合性的社區服務公司首開鴻城的合作,將加快公司在社區方向的停車服務業務特別是停車位錯時分享服務的拓展,進一步完善公司停車業務整體布局。
積極布局交通大數據運營:公司傳統業務主要包括城市智能交通、高速公路智能交通、交通信息服務。2014年以來公司通過外延和合作的形式積極戰略布局交通大數據,如收購杭州鴻泉數字設備、北京遠航通信;與華為、INRIX、中國民航、博大網通、中國北車以及各地政府簽署戰略合作協議。我們認為公司在交通大數據的卡位優勢顯著,看好公司數據運營的潛力以及2C端新業務的變現價值。
盈利預測與估值:我們預計公司2015-2017年的EPS分別為0.68、0.83和1.01元,當前股價對應2014-2016年的PE分別為76、62和51倍,首次覆蓋給予“增持”的投資評級。東吳證券
格林美（002340）:聯手ECOPRO 進軍動力電池材料領域
戰略合作,強強聯手。ECOPRO主要產品是NCA以及鎳鈷錳等動力電池材料。目前是全球第二大NCA正極材料生產商,是三星SDI唯一的NCA正極材料外部供應商。格林美是中國最大的鋰離子電池正極材料及前驅體生產企業之一,具有從廢電池、廢棄鎳鈷資源再制造到鋰離子電池材料的全產業鏈。雙方本次簽署諒解備忘錄,在NCA動力電池材料的技術研發、產品供應、材料檢測評價、新產品開發等方面展開全面戰略合作與批量供應,打造全球車用動力電池用NCA正極材料的“中國芯”,成為提供全球NCA動力電池材料的少數企業,對提升雙方電池材料的全球市場占有率具有重要意義。
推動公司動力電池材料全面參與全球競爭。雙方在NCA動力電池材料方面開展戰略合作,對公司動力電池材料全面參與國際市場競爭,特別是突破國際高端動力電池市場具有巨大的推動作用,使公司動力電池材料產業鏈的技術水平與國際接軌,大幅提升公司動力電池材料的盈利能力和全球核心競爭力。
前驅體板塊規模效應漸顯。公司一方面不斷尋找標的企業外向擴展,一方面投資建設多條生產線,其中三元動力電池材料前驅體NCA5000噸產能,三元動力電池材料前驅體NCM10000噸產能。
增發完成,繼續擴張業務、發揮協同效應。增發收購凱力克49%的股權、德威格林美51%的股權和浙江德威65%的股權。其中,凱力克是電池正極材料領域與戰略鈷金屬的知名企業;德威格林美是廢鎢循環利用領域的領先企業;浙江德威是硬質合金的主要生產商和銷售商。通過上述股權整合,公司可以根據整體業務發展戰略,梳理業務和服務模式,充分發揮互動協同效應。
上調公司投資評級至“買入”。結合公司產能投放進度以及對未來經濟的判斷,我們預測公司2015-2016年EPS分別為0.25元和0.43元,對應2015年11月19日收盤價15.61元的動態PE分別為62.71倍和36.67倍。結合行業的估值水平,我們上調公司投資評級至“買入”,目標價20.00元,對應2015年PE80倍。海通證券
新大陸（000997）:數據運營商業模式初成 互聯網金融漸行漸近
二維碼識別領域優勢明顯,國內最大的條碼支付設備供應商地位繼續強化。一方面,公司是國內二維碼相關標準的編寫單位,另一方面,公司布局二維碼技術多年,已經推出第三代二維碼解碼芯片,在識別速度、準確率、容差率方面均有明顯競爭優勢。近兩年隨著二維碼支付的快速推廣,公司在掃碼支付設備領域近乎壟斷性的地位得以體現,掃描槍及OEM產品銷量快速增長,國內最大的條碼支付設備供應商地位繼續強化。
POS龍頭地位鞏固。公司在MPOS、IPOS等新興POS產品的市占率方面繼續保持第一。自14年底YPOS上市以來,產品銷量快速增長,15年上半年更是借YPOS的放量增長實現了傳統POS市場份額的突破,國內市占率第一,公司POS龍頭地位得以鞏固。
數據運營閉環初成,互聯網金融未來可期。公司此前收購的智聯天地,主要提供快遞行業信息化整體解決方案,業務包括快遞行業移動智能終端、物流行業應用軟件和電商ERP。而設立優啦金融,目的是打通智聯的物流端和電商ERP端,實現電商經營信息與物流信息的耦合,在電商大數據分析和賣家信用的基礎上提供信用貸款和倉單質押貸款產品。憑借對物流信息的把控,將有效避免倉單的重復質押。優啦金融的團隊來自于螞蟻金服、宜信、建設銀行、普華永道等,豐富的經驗有助于打造完善的風控體系,從而降低不良貸款比率。此外,公司擁有大量軟件開發人員,長期服務于運營商,具備軟件平臺的開發和維護能力,將為公司互聯網金融平臺提供有利的支持。綜合來看公司數據運營戰略商業模式已基本清晰,互聯網金融轉型可期。
憑借傳統業務優勢,布局O2O平臺。公司在支付和識別設備領域優勢明顯,近期推出了智能POS,除了支付功能外還搭載了智能OS,可以支持如進銷存、ERP等輕量級應用。公司將有望借此布局線下小微商戶,建立O2O平臺。
盈利預測與投資建議?？春霉鞠驍祿\營商轉型的戰略布局,預計公司2015-2017年的EPS分別為0.45元、0.60元和0.75元,未來三年的年復合增速有望達到36.8%?？紤]到公司在二維碼識別和POS領域的絕對優勢地位,以及投資興業數金、設立優啦金融,數據運營轉型商業模式閉環基本形成,互聯網金融落地可期。我們維持“買入”評級,6個月目標價為36元,對應2016年EPS的市盈率為60倍。海通證券
?？低暎?02415）:國內龍頭國際一流 創新外延驅動成長
國內安防龍頭企業,逐漸跨入國際一線品牌行列。公司是國內第一大視頻監控企業。2015年前三季度實現營收166.8億元,歸母凈利潤37.7億元,營收規模全球第二,市場份額國內第一。我們預計公司2015-2017年營收平均增速在40%左右。公司今年前三季度海外市場營收同比增長60%左右,在全球視頻監控市場份額目前僅4%左右,未來海外業務仍有較大的增長空間,全年有望保持60%左右的增速,跨入國際一線品牌行列。
智能安防2.0技術引領行業創新。安防行業正在從視頻監控向視頻管理和視頻內容的深度應用延伸,公司打造了DT1.0、Smart265、視頻結構化、高精度人員定位跟蹤技術等智能安防2.0創新技術,在多維感知、視頻信息結構化為基礎的大數據應用之上,以業務融合、內容服務、智慧應用為基本特征展開新型安防業務,將對現有的應用模式、價值創造方式和產業格局產生深遠影響。
無人機開啟立體監控新時代。公司今年10月推出雄鷹無人機,可接入公司自有的各類視頻管理平臺,建立地空立體監控體系,引領安防行業進入立體監控時代。全球無人機市場未來十年有望超過300億美元規模,雄鷹無人機定義了安防行業無人機產品新標準,有力搶占行業應用市場先機。
機器視覺延展非安防業務。公司積極切入機器視覺領域,上半年發布工業面陣相機和工業立體相機產品。機器視覺可用于產品檢測識別、機器人引導等,全球市場容量到2021年可達285億美元左右,前景廣闊。公司順應工業4.0和智能制造的潮流,進軍機器視覺領域,未來或打造智能制造的一流品牌。
跟投創新平臺成為國企改革亮點。?？怠昂诵膯T工跟投創新業務管理辦法”規定公司員工可跟投創新業務子公司40%股權,以搭建孵化創新業務的平臺。這是公司在國企改革方面的重大突破,有助于激發員工活力和內部創新,將為?？挡季中聵I務提供有效支撐。
估值與評級:考慮到公司海外市場增速強勁,未來在機器視覺和無人機等新應用領域的成長性,我們看好公司長期發展,首次覆蓋給予“買入”評級。西南證券
埃斯頓（002747）:擁有核心技術 高端工業機器人、智能部件稀缺標的
定增布局機器人智能工廠、機器人互聯網+、機器人O2O營銷網絡,業績有望繼續騰飛。公司工業機器人產品13、14、15H1營收增速高達365%、232%、176%,此次定增加碼機器人智能巟廠將彌補公司機器人集成業務短板,延伸機器人業務范圍,同時布局機器人互聯網+,機器人O2O營銷網絡,公司機器人產品向工業4.0再進一步。
擁有核心技術,國產高端工業機器人稀缺標的。性價比是國產工業機器人核心競爭力,核心零部件則是最織立足關鍵。埃斯須具備伺服驅動系統、控制器和部分減速機關鍵技術,是為數不多具備多頃核心技術的國產工業機器人稀缺標的。我們測算判斷,不零部件外販相比,公司機器人本體擁有約26%成本的優勢,優秀的研發團隊和在大力的研發投入保證了產品的先進性,基于核心技術轉化而來的成本優勢,將有助于公司機器人產品具備極強的競爭力。
不上汽投資戰略合作,邁出進軍整車行業第一步。公司不上汽投資簽署戰略合作協議,上汽投資將為公司收購兼并提供資本運作支持,同時為公司工業機器人等產品進入上汽采販體系提供溝通渠道和支持。公司機器人領域的資本運作有望加速,目前市場普遍對國產機器人進入汽車行業,特別是整車生產線領域持懷疑態度,此次埃斯須不上汽投資戰略合作為公司機器人全面進入汽車行業打開窗口,我們認為隨著公司機器人產品認可度提升,在不進將來,我們織將見證國產機器人在工業機器人頂級應用領域--整車生產線上的進口替代。
國產伺服第一梯隊,進口替代進行中。國內宏觀經濟下行,產業升級迫切,通用伺服作為自動化、智能化的最核心零部件之一,我們認為目前是國內伺服行業最好的時代,也是最壞的時代。通過對比國產發頻行業的發展歷程,我們判斷目前優秀的國產伺服產品將延續國產發頻器的光輝歷程,進口替代正在加速進行中,公司為本土伺服品牌年銷售額過億的僅有2家之1,產品性能優秀,在機械手、機器人、3C自動化設備等高端領域已可以實現進口替代,定增將繼續提升公司伺服產品競爭力,將充分受益我國產業升級和伺服產品進口替代大趨勢。
機床核心部件業務仍有發展空間,霸主地位為公司機器人產品在金屬成型行業推廣奠定入口優勢。電液伺服混合驅動替代比例閥控制在注塑機的液壓控制上已基本普及,而在金屬成型機床上方興未艾。公司SVP和DSVP系列電液伺服混合驅動產品也實現了批量生產及銷售,公司正在大力推廣,以彌補傳統鍛壓類產品的下滑。成型機床自動化單元是未來發展趨勢,公司可以將機器人產品不數控系統打包銷售,為下游成型機床廠家提供完整自動化單元整體解決方案,目前國內數控金屬成型機床年產量約1.3萬臺,如果其中50%為完整自動化單元,則需要工業機器人6500臺,市場空間巨大,同時還存在巨大的存量升級空間。
預計公司15-17年實現歸母凈利潤0.47/0.75/1.18億元,不考慮定增攤薄,對應EPS為0.39/0.62/0.97元,增速7%、60%和57%?？紤]到公司高端工業機器人產品不通用伺服將持續快速增長,公司具有機器人核心零部件技術具備稀缺性,以及公司在智能巟廠、工業4.0領域的不斷布局,機器人業務有望超預期,以及未來有望進軍汽車整車生產線,徹底打開高端機器人成長空間,參考可比公司17年75倍的平均市盈率,溢價給予17年90倍PE,對應目標價87元,首次覆蓋,給予推薦評級。中投證券
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