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嘉聯移動pos機刷卡機
銀聯和支付寶布局地鐵移動支付 今起上?？伤⑹謾C坐地鐵
據報道，從今年1月20日起，也就是今天，上海申通地鐵集團聯合Metro大都會app、銀聯、支付寶全線開通掃碼進出站試運營。
支付寶通過“掃二維碼”，銀聯通過“銀聯手機閃付、IC卡閃付”等方式，積極在國內各地覆蓋自己的移動支付，尤其是公共交通(地鐵、公交)的范疇，為頻繁乘坐公共交通人群提供巨大的便利。
新國都:收購嘉聯支付,完善支付產業布局
研究機構：國泰君安 分析師：徐紫薇,楊墨 撰寫日期：2017-11-23
公司收購嘉聯支付,切入支付運營領域。公司擬以現金7.1億收購嘉聯支付100%股權,嘉聯支付主要開展支付產業下游銀行卡收單業務,承諾2018年凈利潤不低于9000萬,2018年度及2019年度合計凈利潤不低于1.9億元。因公司尚未完成并表,我們仍維持公司2017-2019年EPS為0.57/0.68/0.79。若考慮公司并表嘉聯支付,公司2017-2019年EPS為0.57/1.10/1.39。維持“增持”評級,目標價30元。
納嘉聯支付于麾下,向產業鏈下游延伸。嘉聯支付是全球領先的第三方支付平臺,為商戶提供POS收單、金融支付、便民繳費等綜合支付服務。嘉聯支付具備全國銀行卡收單牌照,于2017年6月順利獲得續展,有效期至2022年6月,目前具備全國銀行卡收單牌照的機構僅36家。新國都作為POS機具龍頭之一,此次收購標的與公司主業高度協同,公司業務向支付下游收單領域滲透,豐富公司支付業務線,且使公司具備了開展支付運營業務的能力,增強公司對支付產業的理解,同時大幅改善公司盈利能力。
積極推進“支付+互聯網+金融+大數據分析”戰略。我國支付行業正處于高速發展階段,行業發展空間大。公司前期已布局生物識別、征信、保險、區塊鏈等領域,此次收購再次整合電子支付產業鏈資源,積極推進“支付+互聯網+金融+大數據分析”的戰略,致力為商戶提供一體化的綜合支付服務。
風險提示:行業競爭加劇,新業務落地不及預期。
國民技術:RCC國家標準落地,開啟自主創新新篇章
研究機構：安信證券 分析師：孫遠峰 撰寫日期：2017-05-19
事件:
公司發布公告,根據國家標準化管理委員會《中華人民共和國國家標準公告》,以國民技術為主,自主創新研發基于2.45GHz RCC(限域通信)手機支付相關技術正式成為手機支付國家標準。
近場支付多重優勢,安全快捷全場景覆蓋。近場支付是指手機通過射頻、紅外、藍牙等方式實現與POS 機等終端設備本地通訊,實現移動支付的一種技術,目前主流技術有NFC 和RCC 兩種。相較于以掃碼為代表的移動互聯網支付,近場支付具有多項優勢:(1)采用硬件安全機制,支付安全優勢顯著;(2)實現離線支付,支付場景不受網絡環境影響,真正實現全場景覆蓋;(3)實現快速穩定工作,可用于地鐵、公交等密集快速支付場景。
目前移動支付方興未艾,根據數據統計,2009~2015 年中國第三方移動支付市場年復合增速達135.6%,實現快速增長。隨著移動支付日益普及以及網絡安全環境日益復雜,全離線高安全移動支付模式短交易時間、全場景覆蓋以及高安全性優勢日益突出,市場需求有望明顯提升。
RCC 國家支付標準落地,自主可控新篇章。目前在apple pay,HuaweiPay 中廣泛應用的NCF 近場支付技術是由飛利浦半導體、諾基亞以及索尼共同研發,核心技術專利均掌握在國外IC 企業手中。RCC 近場支付技術是由國民技術為主的國內公司自主研發,采用2.45GHz 頻段實現近場通信,具有完全的自主知識產權和核心專利。相較于NFC,技術方面,RCC 技術無需移動終端硬件支持,通過更換SIM 卡就可以實現RCC 支付功能,應用市場更加廣闊;安全性方面,RCC 完全自主可控,滿足國家對于支付安全要求。
在過去的一段時間,RCC 并沒有成為支付國家標準,只在少數封閉環境(地鐵、校園)中應用,限制了相關產業發展。此次國家標準落地,RCC 技術將與NFC 技術實現同臺競技,一改2013 年以來競爭不利地位,相關產業鏈有望快速成長。
RCC 技術頂層設計者,多重商業模式助力發展。公司是RCC 頂層設計者,掌握系統架構、空口協議等核心技術并擁有通信模塊、通信指令等軟硬件產品技術,隨著RCC 產業持續發酵,公司有望深度受益。
公司持續探索RCC 移動支付商業模式,結合互聯網應用、并加強產業鏈合作。我們認為RCC 業務自主可控,技術領先,是公司發展戰略重要一環;未來有望結合其他應用,打造RCC 移動生活全功能平臺及商業生態圈,開啟全新商業模式。
投資建議:買入-A 投資評級。我們預計公司2017-2019 年凈利潤分別為1.81、2.41、3.04 億元,凈利潤增速分別為79.0%、32.8%、26.5%,對應EPS 分別為0.32、0.43、0.54 元?？紤]公司業務成長性以及RCC技術行業龍頭地位,給予2017 年65 倍PE,6 個月目標價為20.80元。
風險提示:全球宏觀經濟不景氣,信息安全領域國產化推進不達預期,金融等行業安全和支付芯片需求不達預期。
新大陸:收單業務高速增長,平臺運營揚帆啟航
研究機構：國聯證券 分析師：吳金雅 撰寫日期：2017-11-10
投資要點:
公司為識讀&POS雙龍頭,外延發展升級平臺運營商
公司掌握條碼識別核心技術,在一/二維碼識讀方面達到行業領先水平,已成長為國內識讀設備和POS機領域的龍頭企業。公司在支付產業鏈前端憑借高市占率的識讀設備和POS機形成支付入口;在中端為商戶提供銀行卡收單服務;在后端則基于商戶平臺系統為商戶提供多元化服務。公司未來有望實現支付產業鏈閉環,逐步由設備提供商升級為平臺運營商。
公司切入收單市場,業務增長值得期待
公司通過收購國通星驛切入銀行卡收單市場,17年上半年銀行卡收單流水超3700億,同比增長約263%。公司作為僅存的34家全國范圍銀行卡收單方之一,在監管趨嚴的大背景下,其收單牌照價值已逐步凸顯。同時,隨著智能POS滲透率的提升,公司將為更多商戶提供線下掃碼收單服務,兩者將共同為公司的業績提供增長動力。
升級平臺運營商,多元化服務正起航
公司非公開發行股票募集資金不超過15.79億元,主要投向商戶服務系統與網絡建設項目。隨著越來越多的商戶進駐服務平臺,公司基于商戶的支付沉淀數據將O2O營銷、消費金融等業務資源與商戶進行更好的對接,從而為商戶提供更加多元化的增值服務。
首次覆蓋,給予“推薦”評級
預計公司2017-2019年實現歸母凈利潤6.87億元、8.80億元以及11.67億元,同比增長分別為48.89%、28.06%以及32.62%;EPS分別為0.68元、0.87元、1.15元,對應當前股價PE分別為31.1倍、24.3倍和18.3倍。首次覆蓋,給予“推薦”評級。
風險提示
1)POS機銷量不及預期;2)商戶拓展放緩;3)平臺運營不及預期。
星網銳捷:業績扎實,具備估值提升空間的行業龍頭
研究機構：申萬宏源 分析師：劉洋 撰寫日期：2018-01-02
公司17年業績增速再創新高,具備扎實業績支撐。公司三季報披露預計2017全年歸母凈利潤同比增長率在30%-60%區間,主要由子公司銳捷網絡和升騰資訊銷售業務規模擴大所致。公司增速再創新高,進一步印證了“自2016年突破業績大小年規律后,公司步入高速成長通道”的判斷。
教育改薄資金拓寬銳捷網絡優勢領域市場。精準脫貧是政府下一階段重點攻堅目標之一,全面改薄是教育精準扶貧重要手段。中央改薄資金帶動地方財政,實際投入金額規模超千億,打開三四線城市及農村教育信息化空間。子公司銳捷網絡根植教育行業十七年,連續十一年教育行業市場占有率排名第一,將充分享受教育網絡市場政策紅利。
IPv6為網絡設備市場注入強心劑。今年11月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《推進互聯網協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃》,要求用5到10年時間,建成全球最大規模的IPv6商業應用網絡,通過新增網絡設備、應用、終端全面支持IPv6,帶動存量設備和應用加速替代。銳捷網絡深度參與發改委CNGI項目,具備在教育領域部署IPv6的應用經驗。公司全線產品支持IPv6,,安全產品及交換機產品獲得IPv6ReadyLogo測試認證。
公司已形成智慧網絡/云/通訊/社區/家庭/物聯/娛樂等七大智慧產業。WLAN產品有實力與華為華三同臺競爭;升騰威訊云是華為優秀供應商,入圍央采軟件協議供貨項目;智能家居品牌NexHome搶占精裝房市場。公司連續數年研發投入占營收13%以上,16年研發投入7.89億元,是典型的創新驅動型企業。
未來估值提升空間充分。我們認為公司在網絡設備領域扎根深厚,行業紅利繼續維持;技術創新實力突出,未來隨著應用場景發展成熟化后在智慧云/社區/物聯等眾多領域具備核心競爭力。公司是業績扎實,未來提估值空間充分的優秀標的。
調整盈利預測,維持“買入”評級。基于以下原因調整盈利預測:公司三季報披露子公司銳捷網絡和升騰資訊營收高速增長;公司于8月收購子公司升騰資訊、星網視易少數股東權益;公司擬轉讓控股子公司四創軟件22%股權,已獲得福建省國資委同意,完成后四創軟件不再屬于合并報表范圍。17-19年歸母凈利潤較之前調整幅度分別為6.68%/-0.16%/-1.48%。17-19年PE為25/19/14倍。目前公司估值在通信行業中處于低位。未來在智慧家居、智慧通訊、SDN等領域有望突破,具備估值提升空間,維持“買入”評級。
佳都科技:增資華視智能,拓展地鐵新媒體運營業務
研究機構：信達證券 分析師：邊鐵城 撰寫日期：2017-11-30
增資華視智能,軌道交通業務范圍延伸。公司此次與深圳智融創業有限公司合作,向其控股公司華視智能增資。雙方將以華視智能為平臺,依托佳都科技在城市軌道交通領域的智能化技術,以及華視智能在地鐵公交電視媒體領域的資源和運營實力,共同拓展地鐵新媒體運營業務。城市智能軌道交通業務是佳都科技重要的業務方向,2016年智能化軌道交通產品在公司總營收的占比達到19.8%,毛利潤占比達到29.6%。佳都科技在城市軌道交通產品涵蓋自動售檢票系統、站臺屏蔽門系統、綜合監控系統、通信系統。近期,全資子公司華之源中標了廣州地鐵集團1.6億元的通信系統訂單,業務進展情況良好。華視智能承諾2017年、2018年、2019年傳統地鐵媒體及相關融媒體廣告代理業務的凈利潤分別不低于300萬元、2,000萬元、3,000萬元。此次通過與在地鐵公交領域擁有豐富媒體資源和運營經驗的智融創業及其管理團隊合作,將拓展嶄新的地鐵新媒體運營業務,有利于實現公司城市軌道交通智能化業務從建設環節向運營服務環節快速延伸,有利于發揮公司在軌道交通領域的技術優勢和資源協同優勢,并為公司孵化出新的盈利增長點。
云從科技完成B輪融資,利好公司持續發展。近日,公司參股比例為12.4%(截止2017年半年報)的人臉識別初創公司云從科技完成B輪5億元融資,加上此前廣州市政府20億元的政府資金支持,共計獲得25億元發展資金。云從科技是我國銀行業人臉識別應用最普及的供應商,包括農行、建行、中行、交行等全國100多家銀行已采用云從的產品,市面上許多銀行的金融身份認證與遠程認證平臺是使用的云從技術。在民航領域,云從科技已經與中科院重慶院合作覆蓋80%的樞紐機場。再考慮到公司擬參與投資的廣州市人工智能產業基金,公司在人工智能尤其是人臉識別領域的技術和產業布局日益深入,有望加速公司軌道交通、安防等業務的智慧化升級,提升公司可持續發展能力。
盈利預測及評級:我們預計2017~2019年公司營業收入分別為39.87、53.83、67.29億元,歸屬于母公司凈利潤分別為2.82、3.85、4.85億元,按最新股本16.17億股計算每股收益分別為0.17、0.24、0.30元,最新股價對應PE分別為52、38、30倍,維持“增持”評級。
本文源自證券時報
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